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产业链再迎扩产!这个蓝海板块迎风而上?

作者:千亿手机版 发布时间:2020-12-02 17:39 点击:

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  11月17日通威与天合光能拟合作投资光伏产业链,和晶澳、晶科一样开始扩产硅片。此次合资扩产后,预计2020-2022年国内年均新增硅片产能达70GW,对应每年新增硅片设备需求约140亿元(2亿元/GW)。随着硅片大尺寸时代的到来,传统单晶炉等设备需要更新换代,新增装机需求+存量替换需求带来广阔的硅片设备空间。

  从光伏产业发展的格局来看,硅片-电池片-组件环节垂直一体化是未来3年整个光伏行业的大基调,大尺寸硅片因为降本增效明显代表了未来的发展方向。

  相比M2硅片,210大硅片或者18x大硅片技术路线%的单片功率,在光伏行业“降本提效”基调不变的大背景下,大硅片时代到来确定性高,各大龙头厂商相继启动硅片扩产,拉长设备景气度。

  目前,光伏全产业链大尺寸配套准备已经就绪,各环节主动顺应行业趋势,开始布局大尺寸产能。在硅片、电池与组件厂商的联动协同下,核心硅片设备商将会充分受益。

  晶盛机电作为硅片设备行业的绝对龙头,凭借较强的产品实力,积累了较好的客户资源,和多家行业领先企业均建立了长期深入的合作关系。目前国内主要的单晶炉供应商包括、天龙光电、精功科技、京运通、连城数控、北方华创。连城数控是隆基的关联企业,在单晶炉业务上和隆基深度合作。

  在除了隆基以外的单晶炉市场需求上,占据了90%的份额,总体市占率约50-60%,是行业内的主力供应商,预计在此次通威扩产中晶盛机电有望获得较大份额的订单。公司Q3末在手订单59亿,同比+130%,前三季度新签光伏订单45亿元,未来2年业绩高增确定性强。

  电科院:公司是一家全国性的独立第三方综合电器检测机构,主要从事输配电电器、核电电器、机床电器、船用电器、汽车电子电气、太阳能及风能发电设备等各类高低压电器的技术检测服务,是我国电器检测行业的龙头企业之一。公司设立了“国家电器产品质量监督检验中心”,具体从事电器产品的检测和质量监督检验业务,是技术检测行业国家级的综合性电器检测实验室。

  公司是我国唯一一家可同时从事高低压电器检测业务的独立第三方检测机构,检测资质齐全,试验能力处于行业领先地位。高低压电器检测需求具有一定刚性,高压电器检测市场有较大增长空间,高低压电器对电器检测的需求均具有一定刚性。

  目前我国低压电器检测以强制检测为主;对高压电器采取自愿性产品认证管理制度。我国的人均用电量还有提升空间,全社会用电量有望保持增长,可持续性扩张的用电需求将支撑电力产业的新增投资和设备更换需求。同时未来电网的投资重点逐步转向电网智能化及配电网建设转变,有望带来新增设备需求。从长期看,低压电器检测市场相对稳健,高压电器检测市场有较大增长空间。

  全球检测行业集中度较低,竞争格局比较分散。检测行业细分领域较多,兼具一定的地域性,竞争格局比较分散,行业前十集中度小于20%。从全球检测机构的市场占有情况来看,亚洲市场份额快速提升,市场份额有所下降;亚洲市场受产业转移以及市场化进程加速影响,市场份额快速提升,公司作为行业龙头将直接受益。

  电器检测属检测行业下的细分行业,通过各种电源设备、电路调节设备和试验设备,模拟电器的各种正常及非正常工作状态,利用专用测量仪器和数据采集设备,测量电器的机械、电器性能参数以考核电器的安全性能。电器检测服务业是电器制造产业价值链中的重要环节,为电器制造业的产品销售和产品设计开发提供技术支持,附加值高。

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